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7月23日大盘在分时图上走出了V反,截至收盘,沪指跌0.24%,报收3325点;深成指涨0.03%%,报收13661点;创业板指涨1.11%,报收2799点。

  而医药为代表的“高位股”无疑是救主功臣。从板块概念资金流向看,生物疫苗、流感、单抗概念、青蒿素、病毒防治等概念主力资金流入靠前。

  个股方面,东方财富Choice数据显示,剔除ST股和年内次新股后,周四合计有60只个股股价盘中创出历史新高,医药生物个股就占了20只,且多为涨幅较大的个股。

  复星医药、三诺生物、西藏药业、海利生物、晨光生物等个股涨停;天坛生物、沃森生物等个股涨幅超9%!

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  医药股估值已“涨破天际”

  虽然医药股在今年已走出大牛行情,许多公司的估值已处于极高的水平。

  有市场投资人士就表示。无论是从PE,还是从PB角度看,医药股的估值都已经超越了2015年牛市的巅峰水平,在他们看来,医药股已经处于危如累卵的水平!

  东方财富Choice数据也显示,医药板块市盈率已经超越2015年的最高峰时的水平了!

  02

  医药基金经理:行情才开始

  但是也有买方人士并不太在乎估值。

  比如融通医疗保健行业混合基金经理蒋秀蕾最新观点就表示,A股的医药股行情可能才刚刚开始。

  蒋秀蕾强调了老龄化、城镇化、疾病谱的变化三个因素,并认为这是2021年到2030年的黄金投资的核心逻辑。

  蒋秀蕾认为,老龄化则在下一个十年很可能造就医药股的又一个长期牛市,第二个人口高增长阶段(1962―1970年),8年时间净增人口高达1.57亿,这些新增的人口将在未来十年进入60岁的阶段,这会使得医药股在下一个十年迎来一个需求爆发。

  03

  林园:唯一确定能赚钱的

  有“民间股神”之称林园也非常看好医药。

  林园今年在谈到医药股的投资时表示,医药是所有板块中,是唯一确定能赚钱的。

  在谈及投资逻辑时林园表示,中国老龄化在加快,而且现在的人均收入都很高,人到了60以后,就会加大自己在健康领域的投入,自然也就离不开医药。

  而现在的子女收入,要比过去强很多。所以,一旦家里的老人身体一出问题,子女们就会给父母提供最好的医药,来维持父母的健康。

  而现在进入60岁的老人,出生在上世纪60年代到70年,大概有1.5亿吧!而且还会随着时间的推移,有更多的人,加入老龄化的队伍。

  人们每年在医药方面的支出,一直在提高,而且家里时时刻刻都备着药品。

  04

  陈光明二季度加仓医药

  而陈光明旗下的睿远均衡价值二季度也重仓了医药股,证明了处于实战一线的买方大佬并没有觉得医药股“太贵”。

  今年二季度的数据显示,陈光明的睿远基金合计持有16只重仓股,整体来看,相较一季度,在睿远二季度重仓股中,医药生物个股的比例明显提升。

  值得注意的是,医药股三诺生物、人福医药、健康元都是二季度新进重仓股,当然减持方面,睿远也减持了一部分骨科材料龙头凯利泰的持股。

  05

  医药龙头定增方案修改高瓴资本“消失”

  而医药股的持续上涨,甚至令千亿大佬高瓴资本欲求医药股而不得。

  在7月22日晚凯莱英发布调整公告,发行对象从高瓴资本调整为不超过35名特定投资者。同时,锁价发行也改为询价发行。这令A股资本市场战投圈哗然。

  按照2月份计划,高瓴资本将以123.56元/股的价格,出资23亿元,通过战略投资者身份成为凯莱英此次发行股份的唯一认购方。消息一经公布,凯莱英开启大牛行情,股价从170元/股附近暴涨至突破230元/股。

  独立财经评论员郭施亮表示,“高瓴资本屡屡押中定增股,并推动高瓴资本概念股爆炒。定增还未获得审核通过、资金还没到位,股价先行获利丰厚。吃相太厉害之下,屡屡炒作可能引发了政策细则趋严,不过整体上不会过度收紧。”

  实际上高瓴资本对医药股情有独钟。

  根据2019年末美国证券交易委员会(SEC)公布的高瓴资本美股持仓情况,在高瓴资本持仓的全部54家公司中,有25家生物制药公司,足见高瓴资本对该领域的重视。

  在A股方面,据不完全统计,仅今年年内,高瓴资本相继现身药明康德、爱尔眼科、泰格医药、凯利泰、金域医学等医药细分龙头股的前十大股东名单中。

  此外高瓴资本还参与到凯莱英、健康元、罗欣药业等多家医药上市公司的再融资中。

  著名经济学家宋清辉表示,高瓴资本作为著名的投资机构,除明显偏爱医药股外,无疑重视投资具有长期成长性的上市公司,投资背后的逻辑是长期逻辑、长期格局。

  高瓴资本创始人张磊在三年前的“世界互联网大会”上就表示,中国正迎来“科技创新2.0”的时代,其中最大的变化是,“复制到中国”(Copy to China)的模式正被“创新源自中国”(Innovation from China)所取代。因此,从长远来看,随着中国创新的崛起,生物医药行业势必会享受到创新红利。

  仅供投资者参考,不构成投资建议

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